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LED需求积极复苏

2021年4月,传统LED下游持续复苏,Mini LED量产进程加快,大部分厂商业绩仍然向好,相较于去年同期受疫情影响,今年4月多数厂商同比增幅较大。上游芯片厂晶电4月营收同比+48.08%,正加速扩产Mini LED;中游封装厂亿光4月营收同比+6.78%,光耦合器等产品需求持续强劲,部分产品价格调涨,量价齐升;荣创4月营收同比-28.12% ,主要系IC等缺货限制企业实际产能;台表科4月营收同比+55.06% ,凭借其领先的 SMT 技术打入大客户Mini LED供应链,量产进程加快将持续贡献营收;下游应用市场中,隆达4月营收同比20.82% 主要并受供应链整合影响;主营LED车灯照明的联嘉光电4月营收同比+298.63%,去年疫情下需求疲软,欧美疫情缓和订单回暖;主营LED车灯模块的丽清4月营收同比+25.92%,中国大陆车市需求强劲带动车灯模组产品需求上升。目前,海外部分地区疫情缓和,整体看全球经济长期复苏趋势不改,料将促进各企业业绩回暖,往后更有望长期受益于Mini/ Micro领域带来的发展机会,大家看好2021年Mini LED实现规模商用带来的增长契机。


国内方面,龙头厂商纷纷布局Mini/Micro,湖北三安项目正式投产,三安集成碳化硅基地下半年投产。海外来看,LGInnotek 开发车用照明模块Nexlide-E,亮度提升63%,可满足尾灯、转向灯、刹车灯的亮度标准,具有功耗低、空间利用率高、光照均匀等优点。LG Innotek 将通过 Nexlide-E加速进军全球车用照明模块市场,预计下半年安装Nexlide-E的成品车将投入量产。


上游市场方面, Rohinni新型的复合焊头已开始用于大批量生产Mini LED产品,集合了Rohinni的高速系统以及多个转移头可同时运行的设计,每秒可转移超 过 100 颗 芯 片 , 可 实 现99.999%以上的放置良率,相较于第 一代转移技术,新焊头技术使Mini LED转移速度翻倍,成本降低一半。下游市场方面,苹果推出新款12.9寸iPad Pro,导入Mini LED背光技术,供应链主要为台系厂商,但因Mini LED生产良率问题,12.9寸iPad Pro交货日期将延长至7月。


目前国内疫情总体稳定可控,海外部分地区疫情缓和,短期波动不改长期复苏趋势,大家观察到传统LED产品的需求正积极复苏。展望2021年,Mini/Micro LED布局稳步推进,Mini LED产品相继问世,相关厂商进入量产备货阶段,预计21年Mini LED订单能见度高,有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。其中,北美大客户搭载Mini LED背光的产品已于4月推出,晶电、隆达等中国台湾厂商有望受益于供应链带来的增长机会,中国大陆厂商也正积极准备;韩国客户目前也正积极投资扩产,相关中大尺寸Mini LED已正式发布,大家预计出货量超200万台,中国大陆相关面板、背光模组厂商等有望受益;TCL在CES 2021期间推出全新Mini LED显示技术,并应用于新消费级电子产品,中国大陆相关厂商有望充分受益。大家同时看好中国台湾、大陆厂商在Mini/ Micro LED领域的发展机会,以及Mini/Micro LED技术为显示领域带来的革命性变化以及为LED产业链带来的增长机会。



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